来利国际w66

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

来利国际w66（以下简称“刊行人”）首次果真刊行人民币通俗股（A股）并在科创板上市（以下简称“本次刊行”）的申请于2020年7月6日经上海证券生意所科创板股票上市委员会审议通过，，并已经中国证券监视治理委员会证监允许〔2020〕3173号文赞成注册。。。。。

本次刊行接纳向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向切合条件的投资者询价配售（以下简称“网下刊行”）、网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价刊行（以下简称“网上刊行”）相连系的方式举行。。。。。

刊行人和保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）将通过网下起源询价直接确定刊行价钱，，网下不再举行累计投标。。。。。

本次果真刊行新股11,660.00万股，，约占刊行后刊行人总股本的11.99%。。。。。本次刊行初始战略配售刊行数目为1,309.80万股，，占本次刊行数目的11.23%，，最终战略配售数目与初始战略配售数目的差额将首先回拨至网下刊行。。。。；；；；；；夭破舳，，网下初始刊行数目为8,280.20万股，，占扣除初始战略配售数目后刊行数目的80.00%，，网上初始刊行数目为2,070.00万股，，占扣除初始战略配售数目后刊行数目的20.00%。。。。。最终网下、网上刊行合计数目为本次刊行总数目扣除最终战略配售数目，，网上及网下最终刊行数目将凭证回拨情形确定。。。。。

为便于投资者相识刊行人的有关情形和本次刊行的相关安排，，刊行人和本次刊行的保荐机构（主承销商）迁就本次刊行举行网上路演，，敬请宽大投资者关注。。。。。

1、网上路演时间：2021年1月4日（T-1日）09:00-12:00；；；；；；

2、网上路演网址：

上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com

中国证券网：http://roadshow.cnstock.com

3、加入职员：刊行人董事会及治理层主要成员和保荐机构（主承销商）相关职员。。。。。

本次刊行的《来利国际w66首次果真刊行股票并在科创板上市招股意向书》全文及相关资料可在上海证券生意所网站（www.sse.com.cn）盘问。。。。。

敬请宽大投资者关注。。。。。

刊行人：来利国际w66

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

2020年12月31日

泉源：证券日报